ЦБ РФ приостановил эмиссию 2-го транша конвертируемых в акции трехлетних облигаций ПАО "ТрансФин-М" (ТФМ) 28-й серии на сумму 3,5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Банка России.

Причины приостановки эмиссии в сообщении не раскрываются.

Компания 4 декабря 2015 года завершила размещение облигации 28-й серии на сумму 3,5 млрд рублей. Размещение бондов проходило по закрытой подписке. В качестве приобретателей облигаций выступили структуры "Благосостояния" - ЗАО "Управляющая компания "Трансфингруп" и ЗАО "Управляющая компания "Тринфико".

Выпуск 28-й серии состоит из 3,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Через 3 года они будут погашены путем конвертации в акции компании. Ставка первого и всех последующих купонов установлена на уровне 14,5% годовых.

Возможна досрочная обязательная конвертация бондов в акции ТФМ, если соотношение увеличенного собственного капитала по РСБУ к активам упадет ниже 10% или вступит в силу решение суда о неисполнении компанией обязательств на сумму не менее 5% от балансовой стоимости ее активов (по данным последней годовой отчетности по российским стандартам).

Средства, полученные в результате размещения конвертируемых облигаций, компания планирует направить на новые лизинговые проекты ТФМ "в рамках стратегии диверсификации бизнеса".

По словам генерального директора ПАО "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова по итогам 2015 года достаточность капитала "ТрансФин-М" по МСФО с учетом облигаций, конвертируемых в акции, будет на уровне 12%. Кредиторы и рейтинговые агентства высоко оценивают поддержку акционера "ТрансФин-М" НПФ "Благосостояние". В 2015 году уже были повышены кредитные рейтинги со стороны "Национального Рейтингового Агентства" до уровня "АА+" - "Очень высокая кредитоспособность. Первый уровень", "Эксперт РА" - до уровня "A+" - "Очень высокий уровень кредитоспособности" второй подуровень. Летом агентство "Рус-Рейтинг" присвоило "ТрансФин-М" рейтинг "AА+" по национальной шкале и "ВВВ+" по международной шкале.

Как сообщалось ранее, в декабре 2014 г. совет директоров "ТрансФин-М" согласовал программу выпуска конвертируемых облигаций на общую сумму 10 млрд рублей тремя траншами. В декабре 2014 года был размещен по закрытой подписке первый транш на 3 млрд рублей. Следующие транши - по 3,5 млрд рублей каждый - компания планировала разместить в 2015 и 2016 гг., соответственно.

"ТрансФин-М" занимается лизингом ж/д транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов. Компания подконтрольна НПФ "Благосостояние", среди учредителей которого - ОАО "Российские железные дороги". Сейчас в парке оператора - более 55 тыс. грузовых и 130 пассажирских вагонов. По итогам 2014 г. лизинговый портфель компании составил 247 млрд руб.

В августе Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) о покупке 100% акций ТФМ. Источник "Интерфакса" заявил, что все средства от продажи "ТрансФин-М" "Благосостояние" направит на покупку 10-летних облигаций ГТЛК. При этом собеседник агентства говорил, что структуры, управляющие пенсионными накоплениями НПФ, продадут ГТЛК конвертируемые облигации "ТрансФин-М" в случае его продажи "Государственной транспортной лизинговой компании".