ОК "РусАл" направила первый транш средств для планового погашения синдицированного кредита на сумму более $5 млрд.

Представитель алюминиевой компании сообщил "Интерфаксу", что "РусАл" производит все выплаты согласно обязательствам". Источник в одном из банков-кредиторов подтвердил, что "РусАл" осуществляет погашения по графику. Однако ни одна из сторон не раскрыла сумму первого транша.

"РусАл" летом 2014 г. завершил сделки по рефинансированию синдицированных кредитов на $4,75 млрд и $400 млн. Согласно новым условиям, два синдкредита были объединены в один со сроком погашения до 31 декабря 2018 г. Выплаты будут производиться ежеквартально, начиная с 12 января 2016 г. Маржа может пересчитываться в зависимости от коэффициента соотношения чистого долга к EBITDA на ежеквартальной основе и не должна превышать 4,5% годовых.

В 2014 г. топ-менеджмент "РусАла" сообщал, что договоренности с кредиторами предусматривают двухлетний grace period, а также механизм cash sweep. Это означало, что "РусАл" обязуется направлять на погашение все свободные денежные средства (за исключением операционных расходов и необходимых инвестиций). Механизм cash sweep прекратился в сентябре 2015 г., вслед за снижением leverage ratio ниже 3.

Согласно графику, в 2016 г. алюминиевой компании предстоит погашение кредитов на общую сумму $1,3 млрд, а основная сумма придется на синдкредит и заем Газпромбанка.