ОАО "Открытие холдинг" 12 января завершило размещение дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Техническое размещение допвыпуска бондов началось 30 декабря.

Заявки на допвыпуск принимал банк "ФК Открытие" 28 декабря. Цена размещения установлена в размере 100% от номинала, что соответствует доходности 13,4% годовых.

Как сообщалось, "Открытие холдинг" 25 декабря провел сбор заявок на допвыпуск N2 биржевых облигаций серии БО-04 объемом 10 млрд рублей. Цена размещения допвыпуска установлена в размере 100% от номинала, что соответствует доходности 13,24% годовых. Техническое размещение допвыпуска бондов серии БО-04 состоялось 29 декабря.

"Московская биржа" 16 декабря зарегистрировала допвыпуски N1 биржевых облигаций холдинга серии БО-01 и N2 биржевых облигаций серии БО-04 объемом по 10 млрд рублей каждый. Дополнительным выпускам присвоены идентификационные номера основных выпусков облигаций.

"Открытие холдинг" в августе 2015 года разместил биржевые облигации серии БО-01 на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона определена по итогам маркетинга в размере 13,3% годовых. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. По выпуску 18 февраля 2016 года предстоит оферта. Дата погашения займа - 5 августа 2025 года.

Облигации БО-04 на 5 млрд рублей были размещены в октябре 2014 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Облигации имеют полугодовые купоны. В октябре 2015 года эмитент доразместил бонды серии БО-04 на 10 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 15 млрд рублей. По выпуску 18 апреля 2016 года предстоит оферта. Дата погашения выпуска - 12 октября 2017 года.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска биржевых облигаций холдинга на 37 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.

ОАО "Открытие холдинг" (прежнее название - "Финансовая корпорация "Открытие") создано в 1995 году. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, брокерские услуги, а также управление активами.