АО "Вертолеты России" направит привлеченные от размещения бондов серии БО-01 объемом 10 млрд рублей средства на рефинансирование кредитных линий Внешэкономбанка, Газпромбанка, облигационных займов, а также выплату дивидендов АО "ОПК "Оборонпром".

Соответствующее решение принял совет директоров компании, говорится в сообщении эмитента.

Средства будут направлены на рефинансирование двух 5-летних облигационных займов (1-й и 2-й серий, были размещены в 2013 году) номинальным объемом 15 млрд рублей совокупно, а также на рефинансирование привлеченных в 2008 году кредитных линий Внешэкономбанка (одна в размере не более 681 млн рублей, вторая - не более 2,1 млрд рублей) и привлеченной в 2015 году у Газпромбанка кредитной линии (не более 2,5 млрд рублей). Кроме того, средства будут направлены на выплату дивидендов АО "ОПК "Оборонпром" в размере не более 3,5 млрд рублей.

Сбор заявок на 10-летние бонды АО "Вертолетов России" прошел 26 января. Ставка 1-20-го купонов - 11,9% годовых. Купонный период - полгода.

По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 14-го купонного периода.

Заявки принимал Газпромбанк.

Как сообщает АО "Вертолеты России", эмитент уплачивает вознаграждение агенту за размещение выпуска ценных бумаг в размере не более 0,2% от объема размещения, а также вознаграждения за успех при размещении выпуска ценных бумаг по цене ниже заявленного эмитентом купонного дохода. Вознаграждение за успех составляет не более 50% от достигнутого результата - разницы между ставкой купонного дохода, полученного по итогам размещения, и 12,5%. Таким образом, вознаграждение за успех может составить 0,3 б.п.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций, в том числе два классических на 15 млрд рублей и два биржевых на 15 млрд рублей.

АО "Вертолеты России" (специализированная управляющая компания в структуре корпорации "Оборонпром") - один из крупнейших российских производителей вертолетной техники, выпускает транспортно-боевые вертолеты Ми-24/35, тяжелый транспортный Ми-26Т, ударный боевой вертолет нового поколения Ми-28Н.