Держатели примерно 70% облигаций Brunswick Rail Finance Ltd (SPV-компания лизингового ж/д оператора Brunswick Rail) сформировали пул кредиторов, сообщила PJT Partners (UK) Ltd, которая назначена советником по реструктуризации и финансам наряду с McKinsey Recovery and Transformation Services.

Shearman & Sterling (London) LLP выбран юридическим советником этого пула.

Евробонды, выпущенные в ноябре 2012 г., составляют основную массу кредитного портфеля Brunswick Rail (BR) и требуют единовременного погашения в 2017 г. (компания выпустила бумаги на $600 млн). "Еврооблигации, а также остальные финансовые обязательства компании, номинированные в долларах, вызывают определенные опасения в текущих условиях", - подчеркивал при этом еще год назад бывший генеральный директор BR Алекс Генин (в сентябре снят с этой должности).

Осенью директор по развитию бизнеса Brunswick Rail Павел Иванкин заявлял "Интерфаксу", что компания прорабатывает ряд вариантов рефинансирования еврооблигаций. "Насколько я знаю, обсуждается 5-6 вариантов сделок. Плюс к этому - различные варианты с участниками", - говорил он, отмечая, что "может быть как вариант перекредитование, могут быть варианты с equity". Кроме того, вопрос прорабатывается как с российским банковским сообществом, так и зарубежным. Это могут быть ВТБ и Сбербанк, говорил, в частности, П.Иванкин.

По его словам, акционеры компании на этот процесс смотрят оптимистично. "Я бы не сказал, что сейчас это можно назвать какой-то сильной проблемой", - замечал топ-менеджер, говоря о финансовых возможностях компании. "Ресурсы есть, мы оцениваем хорошо положение компании в период 2017-2020 гг. В связи с этим при общении с инвесторами, я думаю, будет положительный диалог", - говорил он.

Позднее Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, также отмечал, что Brunswick Rail готовит план по реструктуризации долга, который может затронуть держателей облигаций компании на $600 млн. По их данным, лизинговая компания может представить реструктуризационный план в начале 2016 г.

Brunswick Rail специализируется на операционном лизинге железнодорожного подвижного состава и ж/д перевозках. По состоянию на июнь 2015 г. 15,1% акций компании принадлежало MRIF Bermuda Investment 2 Ltd, 13,1% - International Finance Corporation, 11,1% - менеджменту, 7% - группе ВТБ (через Lokomotiv Moscow Ltd), 5,4% - Sumitomo, 5,2% - Андре Хоффману, 16,3% - Troon Management Services Ltd, 8,6% - Sarastro Group Ltd, 5,6% - Wilcom (Bermuda) Ltd (ранее такая доля была у фонда UFG). У других инвесторов - 12,6% акций. Сейчас в парке компании около 25,7 тыс. вагонов.