Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в четверг присвоило дебютному выпуску облигаций Тойота банка объемом 3 млрд рублей со сроком обращения три года финальный долгосрочный рейтинг "A-(EXP)", говорится в сообщении агентства.

На уровень рейтинга влияют гарантии, предоставляемые родственной компанией Тойота банка - Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (TMFNL), которая имеет рейтинг Fitch "A" со "стабильным" прогнозом.

Поступления от выпуска облигаций будут использованы исключительно на корпоративные цели Тойота банка.

Выплаты держателям облигаций, в том числе со стороны TMFNL в соответствии с гарантией, будут производиться через Национальный расчетный депозитарий (НРД), что подвергает держателей облигаций достаточно отдаленной форме странового риска, а именно - риску невозможности проведения расчетов в России через НРД, отмечает Fitch.

В настоящее время плана по осуществлению расчетов через альтернативный нероссийский депозитарий, если их проведение через НРД станет невозможным, не предусмотрено. Чтобы отразить эту экстремальную форму странового риска, рейтинг облигаций сдерживается тремя уровнями сверх долгосрочного рейтинга дефолта эмитента России ("BBB-" с "негативным" прогнозом).

Банк России 8 декабря 2015 года зарегистрировал облигации Тойота банка 1-й серии под номером 40103470B. Бумаги будут размещаться по открытой подписке на 3 года. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Тойота банк в четверг до 16:00 МСК проводит сбор заявок инвесторов на приобретение дебютных бондов. Техническое размещение 3-летних бондов запланировано на 10 марта.

Первоначальный ориентир был установлен в размере 11,35-11,60% годовых, но при открытии книги он был понижен до 11,25-11,50, а затем до 11,00-11,25% годовых.

Последнему ориентиру соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 11,30-11,57% годовых.

Ранее сообщалось, что Тойота банк с 10 февраля начал road show облигаций 1-й серии, по итогам которого возможно размещение бумаг.

Бюджет банка, в случае успеха дебюта, предусматривает размещение еще одного выпуска облигаций на 3 млрд рублей в 2016 году.

Тойота банк широко использует финансирование от материнской группы, однако существует тенденция к сокращению зависимости. В 2015 году доля группы составила 45-50%. Именно в первом квартале Тойота банку предстоят два погашения кредитов: на 2,3 млрд рублей в феврале и на 3,6 млрд рублей в марте. Планируется, что кредиты будут рефинансированы на рынке МБК и путем выпуска облигаций.

Чистая прибыль Тойота банка за 2015 год, по данным предварительной отчетности по МСФО, составила 1,6 млрд рублей, ROE - 19%, Н1.0 - 19,7%.

Тойота банк по итогам 2015 года занял 108-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".