ОАО "Кокс" (Кемерово, материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) завершило обмен евробондов с погашением летом 2016 года на $64,849 млн на евробонды аналогичного объема с погашением в 2018 году, сообщили "Интерфаксу" в ПМХ.

При этом ставка купона бумаг увеличена с 7,75% до 10,75% годовых.

Представитель ПМХ добавил, что в настоящее время компания выбирает наиболее эффективный финансовый инструмент для погашения оставшейся части евробондов-2016, объем которых после обмена составляет $134,306 млн.

Объем выпуска евробондов со сроком погашения в 2018 году в результате сделки вырос до $201,345 млн.

Первоначальный объем размещения евробондов со сроком погашения в 2016 году составлял $350 млн. Часть выпуска уже была рефинансирована компанией по аналогичной схеме в прошлом году.

Тогда держатели бумаг компании предъявили к обмену евробонды на сумму $151 млн. Одновременно взамен старых бумаг компания выпустила новые еврооблигации на сумму $136,5 млн под 10,75% годовых с погашением в декабре 2018 года. Коэффициент обмена составил 90,5%. Компания также выплатила $30,17 млн в качестве премии за согласие.

"Промышленно-металлургический холдинг" (прежнее название - группа "Кокс") - ведущий производитель товарного кокса в России, специализируется на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, производстве чугуна и кокса.