Спрос на облигации "Металлоинвеста" 2-й и 8-й серий номинальным объемом 15 млрд рублей превысил предложение в 2,3 раза, следует из сообщения Sberbank CIB, одного из организаторов размещения.

"В ходе маркетинга было подано 52 заявки инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 35 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 30 заявок инвесторов и установить ставку купона на уровне 10,95% годовых", - уточнили в Sberbank CIB.

Ранее сообщалось, что "Металлоинвест" в четверг с 11:00 МСК до 16:00 МСК проводил book building бондов двух выпусков. Первоначально, как сообщали источники агентства "Интерфакс-АФИ", компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 11,25-11,50% годовых. Затем ориентир несколько раз снижался и в преддверии закрытия книги составлял 10,95-11,10% годовых. Ставка 1-10-го купонов была установлена в размере 10,95% годовых.

По 10-летним бумагам предусмотрена 5-летняя оферта.

Техническое размещение облигаций запланировано на 29 марта.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Росбанк.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей и пять серий классических облигаций на 35 млрд рублей.

По состоянию на конец 2015 года чистый долг "Металлоинвеста" составил $3,563 млрд, что на 14,9% ниже аналогичного показателя 2014 года. Коэффициент чистый долг/EBITDA достиг отметки в 2,49х против 2,13х годом ранее.

В третьем квартале 2016 года "Металлоинвесту" предстоит погасить еврооблигации на $700 млн.