"Газпром нефть" в пятницу завершила размещение биржевых облигаций серий БО-07 и БО-02 общим объемом 25 млрд рублей, сообщила компания.

21 марта компания закрыла книгу заявок на 30-летние облигации. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион.

В ходе book building было подано более 35 заявок от инвесторов. Книга с небольшой переподпиской была закрыта по ставке 10,65% годовых.

Размещение облигаций "Газпром нефти" стало крупнейшей с 2014 года рыночной сделкой на рынке рублевых облигаций среди российских корпоративных эмитентов. Среди таких сделок это также была самая низкая ставка с середины 2014 года для небанковских эмитентов.

Ставка 1-го купона установлена в размере 10,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

Организаторы - Газпромбанк и "БК Регион".

В обращении в настоящее время также находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей. При этом в последний раз компания выходила на рублевый рынок в 2012 году.

В феврале она погасила три выпуска бондов на 30 млрд рублей. Два них - 9-й и 11-й серии объемом 10 млрд рублей каждая - были погашены досрочно.

"Газпром нефть" - дочерняя компания "Газпрома" - занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов.

Общий долг компании в 2015 году вырос в 1,5 раза и достиг к концу года 818,1 млрд рублей. Чистый долг/EBITDA на конец 2015 года составил 1,9х.