"СИБУР холдинг" полностью разместил облигации 10-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что сбор заявок на 10-летние бонды прошел 22 марта. Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,75-11% годовых. В ходе маркетинга ориентир несколько раз был снижен и в финале составил 10,5% годовых.

Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. По облигациям объявлена 5-летняя оферта.

Это была первая сделка на рынке рублевых корпоративных облигаций небанковских эмитентов по столь низкой ставке за последние два года. Как отмечал руководитель дирекции анализа долговых инструментов "Уралсиба" Дмитрий Дудкин, до "СИБУРа" последний раз компании реального сектора по такой низкой ставке размещались в феврале 2014 года, когда состоялось рыночное размещение 5-летних облигаций "Роснефти" серий БО-01 и БО-07 объемом 35 млрд рублей со ставкой купона 10,5% годовых.

Общий спрос в ходе сбора заявок превысил 30 млрд рублей. Компания удовлетворила 41 из 53 поданных заявок.

В день сделки финансовый директор нефтехимической компании Александр Петров сообщил в интервью Bloomberg, что "СИБУР холдинг" не исключает нового выхода на рынок рублевых облигаций до конца мая, если рыночная ситуация останется благоприятной.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Росбанк, Sberbank CIB и Юникредит банк.

В настоящее время в обращении находится также выпуск еврооблигаций компании на $1 млрд с погашением 31 января 2018 года и ставкой купонов 3,914% годовых.

"СИБУР холдинг" - интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, лидер российской нефтехимической отрасли.

Показатель чистый долг/EBITDA по итогам первого полугодия 2015 года составил 2.0х в рублях и 1.8х в долларах.