Биржевые новости

29 марта 2016 г.  19:28

РЖД отбирают банки для размещения бондов, хочет снизить стоимость привлечения финансирования

ОАО "РЖД" объявило конкурс по отбору банков для размещения рублевых облигаций, хочет снизить стоимость привлечения финансирования и расширить банковский пул, сообщил "Интерфаксу" представитель РЖД.

Согласно документации РЖД, опубликованной на сайте компании во вторник, конкурс проводится по 14 лотам, предметом каждого из которых является право заключения договора об организации выпуска облигаций. РЖД изучают возможность размещения облигаций объемом от 25 и от 30 млрд рублей до 500 млрд рублей, а также программ облигаций объемом до 250 и 300 млрд рублей.

Начальная (максимальная) цена договора по каждому лоту составляет 0,2% от общей суммы облигационного займа.

Представитель РЖД сказал, что компания не планирует размещать облигации по всем лотам. Конкурс проводится для снижения стоимости привлечения финансирования и расширения пула банков.

Сейчас с РЖД по облигациям работают только три банка - Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, отметили в РЖД.

Дата окончания срока подачи заявок - 19 апреля 2016 года, подведение итогов - 28 апреля.

"Конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения итогов конкурса. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки", - говорится в конкурсной документации РЖД.

В официальном сообщении РЖД уточняют, что тендер проводится на 5 лет. Конкурсная документация включает в себя 14 лотов, каждый из которых предусматривает заключение договора на оказание услуг по организации выпуска рублевых облигаций с победителем соответствующего лота.

Лимиты договоров (лотов) носят рамочный характер. Предельный размер комиссии за организацию размещения по условиям конкурсной документации составляет 0,2%, однако РЖД планируют снизить ставку по итогам конкурса в рамках проводимой компанией работы по оптимизации стоимости заемного капитала.

Сейчас в обращении находится облигации на чуть менее 200 млрд рублей рыночных облигаций (без учета инфраструктурных).


Статьи, публикации, интервью...