ОАО "РусАл Братск" 19 апреля завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на данные бонды прошел 14 апреля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,75-13% годовых. В ходе сбора книги ориентир был дважды сужен и в финале составил 12,85% годовых. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 12,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По выпуску объявлена 3-летняя оферта.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Поручителями по займу являются ОАО "РусАл Красноярск" и ОАО "РусАл Ачинск". Также United Company RUSAL PLC предоставила дополнительное поручительство в виде оферты.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Совкомбанк, БК "Регион", Бинбанк.

В настоящее время в обращении также находятся две серии классических облигаций "ОАО "РусАл Братск" суммарным объемом 30 млрд рублей, размещенные в 2011 году.

По итогам 2015 года чистый долг "РусАла" составил $8,372 млрд. В текущем году алюминиевой компании предстоит погасить $1,3 млрд. Ранее директор "РусАла" по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин заявлял, что компания планирует погасить часть платежей из собственных средств, а часть рефинансировать.

ОК "РусАл" создана в 2007 году в результате слияния "РусАла", "СУАЛа" и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. Крупнейшим акционером "РусАла" является Олег Дерипаска, который через En+ контролирует 48,13%. Группе "Онэксим" Михаила Прохорова принадлежит 17,02% акций, Sual Partners - 15,8%, Glencore - 8,75%. Free float составляет около 10,02%.