Ориентир доходности 4-летнего транша евробондов структуры VimpelCom Holdings составляет 6,875% годовых, 7-летнего - 7,875%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Прайсинг состоится в среду. Организаторами размещения являются Citi, Barclays и ING.

Эмитентом выступает GTH Finance B.V., которую Vimpelcom Holdings (объединяет активы Vimpelcom Ltd. за исключением закредитованной итальянской Wind) контролирует через Global Telecom Holding. Средства привлекаются для погашения внутрикорпоративного долга, возникшего в результате сделки с Нагибом Савирисом. Его размер на конец 2015 года составлял около $1,2 млрд. Соответственно, этой суммой ограничен и предельный объем размещения. Источник в банковских кругах на прошлой неделе говорил "Интерфаксу" что компания может занять ориентировочно $800 млн - $1 млрд, но окончательно объем определится по итогам road show.

Vimpelcom Ltd. принадлежит 51,9% акций GTH, который владеет долями в мобильных операторах в Алжире (Djezzy), Пакистане (Mobilink), Бангладеш (Banglalink), Зимбабве (Telecel Zimbabwe). На конец прошлого года GTH обслуживала 86 млн абонентов. По итогам 2015 года GTH сократила выручку на 13% по сравнению с 2014 годом - до $2,9 млрд, EBITDA - на 9%, до $1,3 млрд. На конец года чистый долг GTH сократился на 31%, до $2 млрд с $2,9 млрд годом ранее. Соотношение чистый долг/EBITDA составляло 1,5 против 2.