Vimpelcom Holdings планирует в среду разместить два транша еврооблигаций на общую сумму $1,2 млрд: 4-летние евробонды на $500 млн и 7-летние евробонды на $700 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Финальный ориентир доходности бумаг 4-летнего транша составляет 6,25-6,375%, 7-летнего - 7,25-7,375% годовых.

Первоначальный ориентир доходности 4-летнего транша составлял 6,875% годовых, 7-летнего - 7,875%. Затем ориентиры были понижены до 6,5-6,75% и 7,5-7,75% соответственно.

Организаторами размещения являются Citi, Barclays и ING.

Эмитентом еврооблигаций выступает GTH Finance B.V., которую Vimpelcom Holdings (объединяет активы Vimpelcom Ltd. за исключением закредитованной итальянской Wind) контролирует через Global Telecom Holding. Средства привлекаются для погашения внутрикорпоративного долга, его размер на конец 2015 года составлял около $1,2 млрд. Соответственно, этой суммой и был ограничен предельный объем размещения.

Vimpelcom Ltd. принадлежит 51,9% акций GTH, который владеет долями в мобильных операторах в Алжире (Djezzy), Пакистане (Mobilink), Бангладеш (Banglalink), Зимбабве (Telecel Zimbabwe).

На конец прошлого года GTH обслуживала 86 млн абонентов. По итогам 2015 года GTH сократила выручку на 13% по сравнению с 2014 годом - до $2,9 млрд, EBITDA - на 9%, до $1,3 млрд. На конец года чистый долг GTH сократился на 31%, до $2 млрд с $2,9 млрд годом ранее. Соотношение чистый долг/EBITDA составляло 1,5.