Vimpelcom Holdings размещает два транша еврооблигаций на общую сумму $1,2 млрд: 4-летние евробонды на $500 млн под 6,25% годовых и 7-летние евробонды на $700 млн под 7,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Финальный ориентир доходности бумаг 4-летнего транша составлял 6,25-6,375%, 7-летнего - 7,25-7,375% годовых. Таким образом, оба транша размещаются по нижней границе диапазона.

В ходе сбора заявок компания дважды понижала ориентиры доходности.

Организаторами размещения являются Citi, Barclays и ING. Road show евробондов прошло 13-19 апреля в Лондоне, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Эмитентом еврооблигаций выступает GTH Finance B.V., которую Vimpelcom Holdings (объединяет активы Vimpelcom Ltd. за исключением закредитованной итальянской Wind) контролирует через Global Telecom Holding. Средства привлекаются для погашения внутрикорпоративного долга, его размер на конец 2015 года составлял около $1,2 млрд. Соответственно, этой суммой и был ограничен предельный объем размещения.

Vimpelcom Ltd. принадлежит 51,9% акций GTH, который владеет долями в мобильных операторах в Алжире (Djezzy), Пакистане (Mobilink), Бангладеш (Banglalink), Зимбабве (Telecel Zimbabwe).

На конец прошлого года GTH обслуживала 86 млн абонентов. По итогам 2015 года GTH сократила выручку на 13% по сравнению с 2014 годом - до $2,9 млрд, EBITDA - на 9%, до $1,3 млрд. На конец года чистый долг GTH сократился на 31%, до $2 млрд с $2,9 млрд годом ранее. Соотношение чистый долг/EBITDA составляло 1,5.