Evraz направит $184,426 млн на досрочный выкуп части еврооблигаций компании, погашение которых должно состояться в 2017 и 2018 годах, а также бумаг "Распадской" с погашением в 2017 году, сообщил Evraz.

В частности, компания выкупит свои бонды с погашением в апреле 2017 года на $15,735 млн. Бумаги будут выкупаться по цене в $1,05 тыс. за штуку при номинальной цене в $1 тыс. В результате выкупа в обращении останутся бонды на $249,512 млн. Бумаги объемом $600 млн были выпущены в апреле 2012 года, ставка составила 7,4%.

Кроме того, компания выкупит бонды с погашением в апреле 2018 года на общую сумму в $29,608 млн. Цена выкупа выше номинала и составит $1,085 тыс. за штуку. В результате выкупа в обращении останутся бумаги на $323,325 млн. Еврооблигации на $700 млн были размещены в апреле 2008 года, ставка составила 9,5%.

На выкуп еще одного выпуска бондов Evraz с погашением в апреле 2018 года компания направит $123,584 млн. Цена выкупа также выше номинала - $1,03 тыс. за штуку. После выкупа в обращении останутся бонды на $607,728 млн. Этот выпуск еврооблигаций на $850 млн был выпущен в апреле 2011 года, ставка составила 6,75%.

Evraz также выкупит бумаги "Распадской", погашение которых наступит в апреле 2017 года, на $15,499 млн. Цена выкупа, которая выше номинальной стоимости, составит $1,047 тыс. В результате выкупа в обращении останутся бонды на $85,173 млн. Бонды объемом $400 млн были размещены в апреле 2012 года, ставка составила 7,75%.

Evraz в середине апреля объявил досрочный выкуп части своих евробондов и бумаг "Распадской". На эти цели компания была готова направить до $300 млн.

Заявки от держателей облигаций принимались до 25 апреля. Менеджерами выкупа стали Credit Agricole, Deutsche Bank, ING Bank, J.P. Morgan Securities и Societe Generale.

Чистый долг Evraz по итогам 2015 года составил $5,35 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 3,7. Чистый долг "Распадской" по состоянию на 31 декабря 2015 года составил $441 млн.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,28% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,79%), Александр Фролов (10,17% и 10,88%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,95%), Александр Вагин (5,5% и 5,89%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,11%).