"Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) завершило размещение облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на 10-летние бонды с 3-летней офертой проходил 14 июня. В ходе сбора книги ориентир был сначала снижен до 10-10,25% годовых, а затем сужен до 10-10,15% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

Организаторы - Газпромбанк и "ВТБ Капитал".

Бумаги имеют полугодовые купоны.

Это дебютный выпуск облигаций компании, ранее ФПК на рынок облигаций не выходила.

АО "Федеральная пассажирская компания", созданное в рамках структурной реформы железнодорожного транспорта, с 2010 года осуществляет в РФ пассажирские перевозки в дальнем сообщении. 100% акций ФПК владеют РЖД.

По итогам 2015 года соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA находилось на уровне 0,25, но в 2016 году оно вырастет, как предполагается, до 1,02 в связи с сокращением объема денежных средств и эквивалентов с 11,142 млрд рублей до 236 млн рублей. При этом общий долг компании, по ее оценкам, увеличится примерно на 40%, до 22,652 млрд рублей, что увеличит чистый долг в 4,4 раза, до 22,416 млрд рублей.

В итоге соотношение долга и скорректированной EBITDA увеличится с 0,79 до 1,03. В 2017 году этот показатель ожидается на уровне 0,81, в 2018 году - 0,96. Соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA при этом прогнозируется в пределах 0,76 и 0,59, соответственно. Размер долга в 2017 году ожидается на уровне 18,591 млрд рублей, в 2018 году - в 22,622 млрд рублей, объем денежных средств и эквивалентов - в 1,212 млрд рублей и 8,798 млрд рублей, чистый долг - на уровне 17,379 млрд рублей и 13,824 млрд рублей, соответственно.