ООО "Буровая компания Евразия" БКЕ, основной российский актив нефтесервисной Eurasia Drilling Company) завершила размещение облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Компания 9 июня собирала заявки на свои 3-летние бумаги. Купонный период составляет 6 месяцев.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,5-10,80% годовых. По результатам формирования книги ставка 1-го купона была установлена в размере 10,25% годовых, что составляет 120 базисных пунктов. к кривой ОФЗ. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Спрос на облигации превысил 18,5 млрд рублей, в ходе маркетинга было подано 37 заявок инвесторов.

Организаторы - Росбанк и Юникредит банк.

В обращении также находится 1-й выпуск классических облигаций компании на 5 млрд рублей. Компания приняла решение о досрочном погашении этих облигаций в дату окончания 10-го купонного периода - 22 июня.

По итогам 2015 года коэффициент чистый долг/EBITDA компании составил 0,25. Eurasia Drilling Company, выступающая поручителем по размещаемым бумагам, имеет коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне 2,3x.

Компания владеет БКЕ через Cypress Oilfield Holdings. Сама БКЕ контролирует 100% иностранного предприятия ООО "БКЕ Турон бурение", зарегистрированного в Узбекистане. Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, компания также работает в Восточной Сибири и Казахстане.