Держатели облигаций ПАО "Мечел" 4-й серии номинальным объемом 5 млрд рублей на общем собрании одобрили реструктуризацию данных бумаг, говорится в сообщении эмитента.

Одобрили данное решение 99,3% голосов от общего количества голосов, которыми обладали владельцы облигаций, имеющие право голоса на общем собрании.

Обновленная эмиссионная документация предусматривает отказ от права требовать досрочного погашения бондов, продление срока обращения данного выпуска на 5 лет (с увеличением числа купонов с 28 до 48), введение амортизации (по аналогии с ранее реструктурированными выпусками 17-19-м), а также расчета при определении ставки купона в привязке к ключевой ставке Банка России.

Амортизационное погашение облигаций будет производиться следующим образом: по 3,5% от номинала будет погашено на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске бондов и в октябре 2016 года, по 4% номинала - в январе и апреле 2017 года, и по 5% от номинала будут выплачиваться ежеквартально, начиная с июля 2017 года до даты погашения (15 июля 2021 года).

При этом ставка 29-30-го купонов будет определяться как ключевая ставка ЦБ (перед началом соответствующего купона) плюс 2,5%. Ставка 31-48-го купонов также будет зависеть от ключевой ставки, но определяться формулой.

Кроме того, по облигациям будет убрано обеспечение (ранее его предоставлял "Якутуголь"), а также выплачены "новые обязательства" в размере 1 копейке на бумагу.

Агентами по реструктуризации выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Связь-банк. Представителем владельцев облигаций избран ООО "Лигал кэпитал инвестор Сервисез".

В ходе размещения в конце июля 2009 года предполагалось, что облигации 4-й серии номинальным объемом 5 млрд рублей будут 7-летними, и будут погашении 21 июля 2016 года. Ставка текущего купона - 2%.

Ранее "Мечел" уже реструктуризировал облигации 13-й, 14-й, 17-й, 18-й, 19-й серий.

По данным эмитента, на сегодняшний день у него в свободном обращении находится бумаг на 16 млрд рублей, из которых уже реструктурированы порядка 85%. В планах эмитента реструктурировать облигации 15-16-й серий номинальным объемом 10 млрд рублей.