Общий спрос инвесторов на облигации "СИБУР Холдинга" 11-й серии превысил 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к размещению.

"Общий спрос превысил 20 млрд рублей, достигнут спред к ОФЗ, можно говорить об успешном закрытии книги", - сказал он.

Сбор книги заявок на 10-летние облигации с 3-летней офертой объемом 10 млрд рублей проходил во вторник, 26 июля. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,65-9,85% годовых. Во время сбора заявок ориентир дважды сужался (до 9,65-9,75% и 9,65-9,7%). Финальный ориентир составил 9,65% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 3 августа.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Организаторы: Газпромбанк и Sberbank CIB.

Привлекаемые средства могут пойти на рефинансирование ранее привлеченных займов с целью реструктуризации и удешевления кредитного портфеля "СИБУРа", так как у компании нет потребности в дополнительном финансировании инвестпрограммы.

В последний раз компания выходила на локальный рынок облигаций в марте. Тогда она разместила облигации 10-й серии объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. По облигациям объявлена 5-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находится также выпуск еврооблигаций компании на $1 млрд с погашением 31 января 2018 года и ставкой купонов 3,914% годовых.