Спрос инвесторов на 7-летние облигации ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-03 составил порядка 40 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Газпромбанк был единственным организатором данного размещения.

Ранее сообщалось, что эмитент зафиксировал объем выпуска на уровне 15 млрд рублей. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза.

"В этом размещении принимают участие все крупные российские инвесторы, активный интерес к бумагам проявили как управляющие компании, так и банки. Это первое рыночное размещение 7-летних бумаг с апреля 2013 года. При этом ставка купона ниже даже депозитной ставки ЦБ. Рынку дан новый ценовой ориентир", - сказал Д.Шулаков.

Book building данной серии бондов прошел во вторник. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,65-9,85% годовых. Как сообщали источники агентства "Интерфакс-АФИ", в ходе сбора книги ориентир трижды снижался: до 9,6-9,7% годовых, 9,5-9,6% годовых, а затем до 9,45-9,5% годовых. Финальный ориентир был установлен в размере 9,45% годовых.

Техническое размещение запланировано на 11 августа.

До этого "Транснефть" выходила на облигационный рынок в начале июля. Тогда она привлекла 10 млрд рублей на 7 лет по ставке купона 9,65% годовых.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых бондов компании на 72 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам первого квартала 2016 года соотношение чистый долг/EBITDA сохранилось на уровне 2,3х.