Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник присвоило ожидаемый рейтинг "BB(EXP)" предстоящему выпуску долларовых евробондов "ЕвроХима", размещаемых через EuroChem Global Investments Designated Activity Company.

Как говорится в пресс-релизе Fitch, облигации размещаются исключительно в целях финансирования кредита EuroChem Global Investments для "ЕвроХима".

Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в существенной мере соответствовать предоставленной ранее информации, а также после получения сведений об объеме, купонных выплатах и сроках погашения облигаций, отмечает Fitch.

Ранее сообщалось, что с 28 сентября "ЕвроХим" проведет серию встреч с инвесторами в долговые бумаги в Европе и США, по итогам которых может разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах.

Организаторами планируемого размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и Sberbank CIB. Срок обращения новых евробондов составит 3,5 года.

Средства от размещения евробондов компания планирует направить в том числе на финансирование выкупа евробондов на сумму $750 млн с погашением в 2017 году. Оферта на выкуп всего объема этих евробондов была объявлена ранее в понедельник.

"Еврохим" готов выкупить долговые бумаги с погашением в 2017 году по цене $1036,5 за бумагу номиналом $1000. Заявки от инвесторов принимаются до 4 октября включительно.

Чистый долг "ЕвроХима" на конец второго квартала 2016 года составил $3,3 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,39 (по сравнению с 1,97 на конец 2015 года). В отчетности по МСФО компания сообщила, что намерена в ближайшие 6-8 месяцев снизить уровень чистого ковенантного долга до уровня ниже $3 млрд через оптимизацию капитальных вложений, чистого оборотного капитала и привлечения капитала от акционеров.

"ЕвроХим" - крупнейший производитель удобрений в России с хорошей диверсификацией по видам удобрений. Основным акционером является Андрей Мельниченко, контролирующий 90% группы, еще 10% - у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является генеральный директор "ЕвроХима" Дмитрий Стрежнев.

В состав группы "ЕвроХим" входят российские заводы "Невинномысский Азот", "Новомосковский "Азот", "Фосфорит", "Белореченские минудобрения" и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.