Общий спрос на облигации Альфа-банка серии БО-17 объемом 5 млрд рублей превысил предложение почти в 2 раза, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Всего от инвесторов поступило более 20 заявок. В финальную книгу вошли 16 инвесторов, среди которых - банки, управляющие, страховые и брокерские компании.

Сбор заявок на бонды прошел 29 сентября. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,35-9,55% годовых. Затем диапазон был сужен до 9,40-9,50% годовых. Финальный ориентир составил 9,5% годовых.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,5% годовых. Ставка 2-10-го купона приравнена к ставке 1-го купона, объявлена 5-летняя оферта.

Техническое размещение 15-летних облигаций с полугодовыми купонами запланировано на 4 октября.

Облигации рынку банк предлагает самостоятельно.

В последний раз на рынок публичного долга Альфа-банк выходил в августе. Тогда он разместил 15-летние облигации объемом 5 млрд рублей со ставкой купона 9,75% годовых. Объявлена 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков облигаций Альфа-банка на 60 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого полугодия 2016 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".