"ЕвроХим" размещает евробонды на $500 млн под 3,8%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Срок обращения еврооблигаций - 3,5 года. Спрос на долговые бумаги, по предварительным данным, составил около $1,8 млрд. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 4,25%, затем он был снижен до уровня около 4% годовых. Финальный ориентир доходности выпуска был установлен на уровне 3,85% плюс/минус 5 базисных пунктов.

Организаторами размещения являются Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и Sberbank CIB.

Средства от размещения компания планирует направить на финансирование выкупа евробондов с погашением в 2017 году. Оферта на выкуп всего объема ($750 млн) этих евробондов была объявлена на прошлой неделе, в среду компания сообщила, что по ее итогам она выкупит еврооблигации на $425 млн.

Последний раз "ЕвроХим" выходил на международный долговой рынок в 2012 году, разместив евробонды на $750 млн под 5,125%, оферту на выкуп которых он как раз и объявил.

Чистый долг "ЕвроХима" на конец второго квартала 2016 года составил $3,3 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,39 (по сравнению с 1,97 на конец 2015 года).

В состав группы "ЕвроХим" входят российские заводы "Невинномысский Азот", "Новомосковский "Азот", "Фосфорит", "Белореченские минудобрения" и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.

Основным акционером "ЕвроХима" является Андрей Мельниченко, контролирующий через кипрскую AIM Capital SE (ранее EuroChem Group SE) 90% группы. Еще 10% - у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является генеральный директор компании Дмитрий Стрежнев.