РСХБ завершил размещение бессрочных облигаций 08Т1 объемом 5 млрд руб
Россельхозбанк завершил размещение бессрочных субординированных облигаций серии 08Т1 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок проходил 30 сентября. Первоначально банк планировал провести book building 28 сентября, а техническое размещение 3 октября. Однако позже перенес сбор книги на 28 сентября, а размещение на 5 октября.
Во время премаркетинга РСХБ ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 14,25-14,50% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был сначала сужен до 14,25-14,35% годовых, затем установлен в размере 14,25%.
По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 14,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-20-го купонов.
По бумагам предусмотрены колл-опционы через каждые 10 лет.
Купоны - полугодовые. Ставка купонов на следующие десятилетние периоды, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона и 100 базисных пунктов.
Как сообщил ранее агентству "Интерфакс-АФИ" зампред правления РСХБ Кирилл Левин, около 15% выпуска серии 08Т1 выкупили инвесторы - физлица. "Доля управляющих, страховых и инвестиционных компаний в аллокации составила около 49% выпуска, а порядка 36% от объема бумаги пришлось на банки", - добавил К.Левин.
Частные инвесторы приобретали бонды РСХБ через брокерские компании и брокерские отделы банков.
Организаторами сделки выступили РСХБ и "ВТБ Капитал".
ЦБ РФ в июне зарегистрировал субординированные облигации Россельхозбанка серий 01Т1 - 10Т1 общим объемом 75 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся 27 выпусков классических облигаций банка общим объемом 195 млрд рублей и 8 выпусков биржевых бондов на 55 млрд рублей.
РСХБ на 100% принадлежит государству, по итогам первого полугодия 2016 года банк занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".