ПАО "Геотек сейсморазведка" установило ставку 7-го купона облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей в размере 13% годовых. Ставка 8-10-го купонов определена на уровне 3% годовых, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, в начале октября компания объявила о планах по реструктуризации данного выпуска облигаций, по которому предстоит 24 октября исполнить оферту.

Компания предлагает продлить срок обращения бумаг на год - до 16 октября 2019 года с 17 октября 2018 года. Число купонных периодов увеличится с 6 до 18. При этом длительность 1-6-го купонных периодов останется прежней - 182 дня, 7-18-го купонных периодов уменьшится до 91 дня. Также компания предлагает приравнять ставку 7-18-го купонов к значению ключевой ставки ЦБ РФ действующей за 5 рабочих дней до даты начала соответствующего купонного периода плюс 3%.

Кроме того, по выпуску планируется ввести амортизационную структуру погашения: 10% от номинальной стоимости облигаций погашаются на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске, 6,5% от номинала - 19 апреля 2017 года, 6,5% - 19 июля 2017 года, 8% - 18 апреля 2018 года, 8% - 18 июля 2018 года, 6% - 17 апреля 2019 года, 5% - 17 июля 2019 года, 50% - 16 октября 2019 года.

Собрание владельцев облигаций пройдет 17 октября. На нем будут рассмотрены вопросы: об избрании представителя владельцев облигаций и о предоставлении ему права самостоятельно принять решение о согласии на внесение изменений в решения о выпуске и в проспект облигаций, о согласии на внесение изменений в решение о выпуске, о согласии на заключение от имени владельцев соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением отступного и утверждении условий такого соглашения, об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций, о согласии на заключение от имени владельцев бондов о прекращении отдельных обязательств по оферте IG Seismic Services (IGSS) новацией и утверждении условий такого соглашения.

В случае одобрения соглашений о новации владельцы бондов получат компенсации в размере 1 копейки на бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Дебютный выпуск 5-летних облигаций компании объемом 3 млрд рублей был размещен в октябре 2010 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 10,5% годовых.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта о предоставлении обеспечения от IG Seismic Services (IGSS).

Других выпусков облигаций компании в обращении нет. В августе компания сообщила о планах разместить дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 10 млрд рублей.

В июле S&P ухудшило рейтинги IGSS и "Геотек сейсморазведки" - снизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг IGSS и ее ключевого подразделения - ПАО "Геотек сейсморазведка" - до "B-" с "B". Согласно пресс-релизу агентства, рейтинг по национальной шкале "Геотек сейсморазведки" был ухудшен до "ruBBB-" с "ruBBB+". При этом рейтинги обеих компаний были помещены в список CreditWatch (на пересмотр) с негативным прогнозом.

Как пояснило тогда агентство, IGSS пока не обеспечила финансирование для исполнения в октябре 2016 года опциона "пут" по облигациям объемом 3 млрд рублей, в результате чего рейтинг компании был помещен в список CreditWatch до получения подтверждения о завершении рефинансирования облигаций. Агентство планировало вывести рейтинги IGSS из списка CreditWatch в середине сентября, после получения от компании более подробной информации об источниках рефинансирования облигаций на 3 млрд рублей с погашением в октябре.

"Геотек сейсморазведка" - крупнейшая геофизическая компания в структуре IGSS, которая оказывает широкий спектр услуг в области сейсморазведки. В настоящее время IGSS владеет 100% компании "Геотек сейсморазведка" и 99% "Геотек холдинга". В рамках реструктуризации нынешние акционеры IGSS будут владеть активами через компанию "Геотек сейсморазведка", которая станет головной компанией группы, с сохранением существующих долей.

"Геотек сейсморазведка", в свою очередь, будет владеть 99% "Геотек холдинга", который будет контролировать IGSS.

IGSS создана в декабре 2011 года на базе активов "Интегры", Schlumberger и "Геотека". Позже принадлежащие "Интегре" акции IGSS были распределены между акционерами "Интегры". В дальнейшем менеджеры "Интегры" конвертировали акции IGSS в GDR "Интегры" и тем самым вышли из IGSS.

Доля IGSS на российском рынке сейсмических исследований, который оценивается в $1,4 млрд, превышает 50%.