Татфондбанк планирует трехлетние евробонды на сумму около $150 млн
Татфондбанк планирует разместить трехлетние евробонды на сумму около $150 млн, говорится в презентации к выпуску.
Совместными глобальными координаторами выступают SC Lowy и Merdeka Capital, совместными букраннерами - Бинбанк и Sberbank CIB.
S&P присвоило планируемому выпуску долгосрочный кредитный рейтинг "B".
Татфондбанк по итогам первого полугодия 2016 года занял 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Крупнейшим акционером банка является Татарстан (прямо и косвенно контролирует 45%), согласно условиям выпуска евробондов, держатели смогут досрочно предъявить их к погашению, если республиканский пакет опустится ниже 25%. До конца года банк получит 3 млрд рублей в капитал от правительства Татарстана, сказано в презентации.
Второй по величине пакет принадлежит экс-министру финансов Татарстана Роберту Мусину.
В июне
С